Gestion de patrimoine

FAIRE FRUCTIFIER CE QUI COMPTE

Construire, structurer et transmettre votre patrimoine en toute sérénité

LE NOTAIRE PATRIMONIAL

Optimiser, structurer, transmettre

Votre patrimoine est le fruit de toute une vie de travail, de choix et d’engagements. Le préserver, le valoriser et le transmettre dans les meilleures conditions exige une vision globale, alliant droit, fiscalité et stratégie.

Officier public investi par l’État, le notaire est l’un des seuls professionnels habilités à intervenir simultanément sur les dimensions juridique, fiscale et patrimoniale.

L’Étude conçoit avec vous des solutions sur mesure : structuration via SCI ou holding, démembrement de propriété, transmission anticipée, optimisation fiscale.

plusieurs documents
DOMAINES D'INTERVENTION

Une expertise complète au service de votre patrimoine

— 01

Audit & stratégie patrimoniale

Analyse globale de votre situation patrimoniale et fiscale, identification des leviers d’optimisation, élaboration d’une stratégie sur mesure adaptée à vos objectifs de vie et à votre horizon de transmission.

— 02

SCI, holdings & structures patrimoniales

Création de sociétés civiles immobilières familiales ou patrimoniales, holdings, choix éclairé du régime fiscal (IR/IS), pactes d’associés. Une architecture juridique pensée pour la performance et la durée.

— 03

Donations & transmission anticipée

Donations simples, donations-partages, donations transgénérationnelles, donations avec réserve d’usufruit. Anticiper la transmission pour alléger la fiscalité et préserver l’harmonie familiale.

— 04

Démembrement de propriété

Démembrement usufruit / nue-propriété, quasi-usufruit, démembrement croisé entre époux. Des techniques fines pour optimiser la jouissance, la transmission et la fiscalité de votre patrimoine immobilier ou financier.

— 05

Accompagnement du chef d'entreprise

Mise en place d’enchères en ligne sécurisées via la plateforme officielle des notaires, ou ventes aux enchères volontaires en l’étude. Délais maîtrisés, transparence totale, valorisation optimale.

NOTRE MÉTHODE

ÉCOUTER

Un premier rendez-vous pour comprendre votre projet, votre situation et vos contraintes. Nous prenons le temps qu’il faut, sans précipitation, pour cerner précisément vos enjeux.

CONSEILLER

Étude approfondie du dossier, présentation claire des options, de leurs conséquences juridiques, fiscales et patrimoniales. Vous décidez en toute connaissance de cause.

SÉCURISER

Rédaction sur mesure des actes, suivi rigoureux jusqu’à la signature, et accompagnement post-acte si nécessaire. La sérénité, du premier rendez-vous jusqu’au suivi long terme.

NOTRE ENGAGEMENT

« Concevoir chaque stratégie patrimoniale comme un projet de vie. Sécuriser chaque acte comme s'il engageait notre propre nom. »

— Maître Damien Bourdon, notaire à Paris 17e